商談の前に相手の会社と担当者をAIに調べてもらうワザ｜移動中に読めるレポートで、話のきっかけと聞くことまで用意できる

「明日の打ち合わせの相手、どんな会社だったかな…」

商談の前には、相手の会社のことを少しでも知っておきたいものです。けれども、ホームページや記事をひとつずつ読む時間はなかなか取れません。予定が詰まっている日は、ほとんど何も調べないまま向かってしまうこともあるのではないでしょうか。

いまは、この下調べをAIに任せられます。相手の会社の成り立ちや目指していること、担当者が発信していることを調べてまとめてもらい、移動中に読むだけ。話のきっかけや、聞いておきたいことまで用意してもらえます。この記事では、このワザを紹介している解説動画を集めて見比べました。

なお、ここで取り上げる動画は2024年から2026年はじめに公開されたもので、どれも公開から半年以上たっています。機能の名前や画面、回数の上限などは、今とは違っている場合があります。

相手の会社と担当者を、移動中に読めるレポートにしてもらう

PIVOTの動画に出演しているusutakuさんは、営業の前にChatGPTの「ディープリサーチ」（時間をかけて多くのページを調べ、報告書にまとめる機能）を使う流れを話しています。たとえば、ある会社にAI研修を提案したいなら、まずその会社がどういう成り立ちで、何を目的にしていて、どんな世界を作りたいのかをディープリサーチでまとめてもらいます。続けて、当日会う担当者についても調べてもらいます。

動画の実演では、人物について調べるのに8分ほどかかり、24件の情報源からレポートができています。かかる時間は、その人や会社の情報がどれだけ世に出ているかで変わるそうです。

usutakuさんがこのワザのいちばんの良さとして挙げているのは、相手との共通点が見つかることです。

「この共通点探しっていうのを効率的にできる」

本当は相手の動画や記事を全部見るのがいちばんだが、1日に何件も相談がある忙しい人にはそれができない。だからディープリサーチを走らせておき、タクシーで移動している間に読む、という使い方です。usutakuさんは、相手のことを調べてから会うのは、これからは「マナー」になっていくとも話しています。

usutakuさんの話を参考にした頼み方の例です。

株式会社〇〇について調べてください。
どういう成り立ちの会社か、何を目的にしていて、どんなことを目指しているかを、商談の前に読む資料としてまとめてください。

急ぎのときはPerplexityで、聞くことや提案まで考えてもらう

いけともchの池田さんは、調べものに強いAIのPerplexity（パープレキシティ）で、商談の前に相手の会社を調べる使い方を見せています。「株式会社〇〇のビジネスモデル」と入れると、ネットで調べた結果をもとに、その会社の特徴や強みをまとめてくれます。分からない言葉が出てきたら、そのまま質問を重ねて理解を深めていきます。

「とある会社にアポイントがあったんですけどスマホでも使えるので」

池田さんは、この日もアポイントの前に、スマホのアプリで同じように調べたと話しています。こつとして、追加の質問で会社名を抜くと一般的な話に切り替わりやすいので、「〇〇の△△は」と会社名を入れ直すとよい、と説明しています。

池田さんは別の動画で、調べた中身から「聞くこと」まで作ってもらう使い方も紹介しています。対談の前に、相手がネットで発信している情報をまとめたうえで質問事項を作り、相手がどう答えそうかもあわせて表にしてもらったそうです。1分かからないくらいでできたと話しています。

「相手からしたらちゃんと調べてくれてるんだなと思うと思います」

同じ動画では、提案したい会社を調べさせ、指示に書いた自社のサービスと組み合わせて提案の中身を考えさせる例も出てきます。ChatGPTなら相手の会社の情報を自分で調べて入れる必要があるところを、調べる所まで任せられるのが違いだ、と池田さんは説明しています。

池田さんの頼み方を参考にした例です。

〇〇さん（株式会社△△）と打ち合わせをします。
〇〇さんがネット上で発信している情報をまとめたうえで、こちらから聞くとよい質問と、
それぞれにどんな答えが返ってきそうかを表にしてください。

Perplexityでの調べ方は、Perplexity 会社・競合の調べ方にくわしくまとめています。

はじめての業界なら、調べたレポートを音声で聞いて予習する

相手の会社だけでなく、業界そのものになじみがない場合の使い方もあります。本気AI(MAJI AI)の動画では、新しく担当するお客さんが不動産業界、という場面を例にしています。

まずChatGPTのディープリサーチに「不動産業界の構造や特徴について知りたい」と頼みます。調べる国や目的を聞き返されたら、「日本の業界全体を、お客さんと話す前の予備知識として」と答えます。10分ほどでレポートができたら、それをPDFにしてNotebookLM（Googleの、手元の資料をもとに答えるAI）に入れ、「音声解説」を作ります。2人が会話する形でレポートの中身を解説してくれるので、通勤中に聞いて予習できる、という流れです。

聞いていて分からない所はチャットで質問でき、答えに付く番号を押すと、元のレポートのどこを使ったかも確かめられると説明しています。くわしくはNotebookLM 調べものの使い方にまとめています。

社内にためた記録から「話すときのポイント」を出してもらう

ネットで調べるだけでなく、これまでのやり取りも合わせて使う例もあります。usutakuさんのチャンネルに出演したKureshimaさんは、取引先の情報や、これまでの打ち合わせの記録、相手が発信している記事などをNotionに集めておき、Notion AIに「この方と話すとき押さえておいた方がいいポイントは」と聞いています。

すると、相手が実現したいことや、話が合いそうな話題まで出てきます。Kureshimaさんは、ひな形にAIのボタンを埋め込んでおき、押すだけで準備ができるようにしているそうです。

「ボタンをポチポチポチポチ押してったら喋るネタがどんどん作られる」

ためた記録をもとに答えさせる使い方は、Notion AI 社内検索の使い方でも紹介しています。

気をつけること

usutakuさんは同じ動画で、AIは生まれた年や歴史の年号のような「ピンポイントの数字や事実」は間違えやすいと話しています。そういう所は元の情報を見に行くか、普通に検索して確かめる、という使い分けです。商談で相手の会社の設立年や売上の数字に触れるなら、元のページで確かめてからのほうが安心です。

池田さんは、Perplexityはネットで検索した結果をまとめるので、データが合っている見込みが高いと話しています。そのうえで、答えに付いた番号から元のページを確かめられるようになっています。

調べる相手は、あくまで会社や本人が公に発信している情報です。usutakuさんは、そもそも外に出てはいけない情報はAIに入れないことも基本の姿勢として挙げています。社内の取引の記録などを使う場合は、会社で決めた使い方の範囲で扱う必要があります。

まとめ

• 商談の前に、ChatGPTのディープリサーチなどで相手の会社と担当者を調べてもらい、移動中に読む使い方が紹介されています
• 調べるいちばんの良さは、相手との共通点が見つかり、話のきっかけができることだと説明されています
• Perplexityなら、スマホで急いで調べたり、聞くことや提案の中身まで考えてもらったりできます
• はじめての業界は、調べたレポートをNotebookLMで音声にして予習する方法もあります
• 年号や数字のようなピンポイントの事実は、元のページで確かめるのが基本です